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龙源电力集团股份有限公司公开发行2010年公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/3/13 2:12:59 浏览:

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本期债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明日期,募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。中国证监会对本期债券发行的核准,并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者认购本期债券视作同意募集说明书和债券持有人会议规则对本期债券各项权利义务的约定。募集说明书和债券持有人会议规则将登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、本公司网站(http://www.clypg.com.cn)及其他相关主管部门指定的网站,债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件还将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

除发行人、保荐人和联席主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、发行人债券评级为AAA;债券上市前,发行人最近一期末的净资产为225.94亿元(2009年12月31日合并报表中归属于母公司所有者的权益);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.04亿元(2007年、2008年及2009年合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

二、发行人经2010年5月27日召开的股东大会审议通过,拟于中国境内公开发行本金总额不超过人民币70亿元的公司债券(以下简称“本次债券”),首期发行人民币40亿元(以下简称“本期债券”)。中国证监会于2010年12月7日签发了“证监许可[2010]1761号”文,核准发行人向社会公开发行总额不超过70亿元(含70亿元)的公司债券。本期债券为本次债券首期发行,规模为不超过人民币40亿元。

三、本期债券由中国国电集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

四、公司是我国最大的风力发电企业。中国风电企业的发展及盈利依赖国家相关政策的支持。《可再生能源法》等法律及法规向风力发电企业提供了经济激励,包括强制性并网及全额收购风电场所发电量、上网电价溢价(风电的上网电价一般高于同省份火电上网电价),以及对风电征收的增值税退税50%的税收优惠及其他减税计划。尽管我国政府已公开表示将继续鼓励发展风电项目,且公司也未发现目前有任何迹象显示在可预见将来中国现有风电政策会有任何潜在变动足以对公司造成重大不利影响,但公司无法向投资者保证我国政府在任何时间不会更改或取消目前的激励及公司目前享有的有利政策。若上述对于风电企业的政策及激励如有任何消减、中止或执行不力,均可能对公司的业务、财务状况、经营业绩或前景造成重大不利影响。

五、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,在本期债券存续期内,市场利率的波动可能会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

六、由于本公司的主营业务基本依托下属全资及控股子公司来开展,因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此,为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在募集说明书“第九节财务会计信息”中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

七、由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

中国、我国

中华人民共和国(为本募集说明书摘要之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)

发行人、公司、本公司

集团股份有限公司

担保人、保证人、集团公司、国电集团

中国国电集团公司

本次债券

经发行人2009年度股东周年大会及相关董事会批准,分期公开发行的面值总额为不超过人民币70亿元(含70亿)的公司债券

本期债券

龙源电力集团股份有限公司2010年公司债券(第一期)

本次发行

本期债券的公开发行

募集说明书

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《龙源电力集团股份有限公司公开发行2010年公司债券募集说明书》

募集说明书摘要

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《龙源电力集团股份有限公司公开发行2010年公司债券募集说明书摘要》

发行公告

发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而编制的《龙源电力集团股份有限公司公开发行2010年公司债券(第一期)发行公告》

保荐人、簿记管理人、债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司

联席主承销商

瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司

信用评级机构、大公国际

大公国际资信评估有限公司

证券登记机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

承销团

主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销机构的总称

瑞银集团

UBSAG及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构。为避免疑问,瑞银集团包括瑞银证券有限责任公司及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构

担保函

担保人以书面形式为本期债券出具的全额无条件的不可撤销连带责任保证担保的保函

新质押式回购

根据《上海证券交易所债券交易实施细则(2006年2月6日颁布,2008年9月26日修订)》,上证所于2006年5月8日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时,将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资,交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购区别于上证所以往质押式回购,主要在前者通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等方面,对回购交易进行了优化

国务院

中华人民共和国国务院

中国证监会

中国证券监督管理委员会

上证所

上海证券交易所

香港联交所

香港联合交易所有限公司

国家发改委

中华人民共和国国家发展和改革委员会

财政部

中华人民共和国财政部

全国社保基金

全国社会保障基金理事会

控股装机容量

仅包括发行人合并财务报表内全面合并的子公司的总装机容量,按被全面合并的子公司装机容量的100%计算

清洁发展机制

为京都议定书的一项安排,允许工业化国家投资发展中国家降低温室气体排放的项目,以获取排放额度

清洁发展机制执行理事会

在联合国气候变化框架公约缔约方大会的授权及指导下监查清洁发展机制

核证减排

核证减排量,清洁发展机制执行理事会就清洁发展机制项目达到的减排量核发的碳排放额度,需经指定经营实体核证

自愿减排量

非任何法律或法规强制规定,而由一个组织期望积极参与减缓气候变化而自发的碳减排量额度

BTM

BTMConsultApS,是丹麦一家专门从事可再生能源研究的独立机构,为国内外提供了大量关于风能方面的信息,其报告在风电行业较为权威

兆瓦

能源单位,1兆瓦=1,000千瓦。发电厂装机容量通常以兆瓦表示

吉瓦

能源单位,1吉瓦=1,000兆瓦

工作日

北京市的商业银行的对公营业日

交易日

上证所的营业日

《债券受托管理协议》

发行人与债券受托管理人为本期债券的受托管理签署的《龙源电力集团股份有限公司(债券发行人)与瑞银证券有限责任公司(债券受托管理人)关于龙源电力集团股份有限公司2010年公司债券(第一期)受托管理协议》

《债券持有人会议规则》

《龙源电力集团股份有限公司2010年公司债券(第一期)债券持有人会议规则》

新企业会计准则

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

法定节假日或休息日

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)

H股

本公司股本中每股面值人民币1.00元的在香港联交所上市的外资股,以港币认购及交易

如无特别说明,指人民币元

第一节本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

1、中文名称:龙源电力集团股份有限公司

英文名称:ChinaLongyuanPowerGroupCorporationLimited

2、法定代表人:朱永芃

3、住所:北京市海淀区白石桥路7号理工科技大厦12层1206室

4、联系地址:北京市西城区阜成门北大街6号-9国际投资大厦C座20层

5、邮政编码:100034

6、设立日期:2009年7月9日

7、注册资本:7,464,289,000元

8、企业法人营业执照注册号:100000000012769(4-3)

9、股票已上市地及股票代码:H股:香港联交所,代码:00916

10、联系人:常世宏、冷榕

11、联系电话:(010)66579822

12、联系传真:(010)66579899

13、互联网网址:http://www.clypg.com.cn

(二)核准情况及核准规模

1、本次发行经发行人于2010年3月30日召开的第一届董事会审议通过,并经2010年5月27日召开的2009年度股东周年大会表决通过。

2、2009年度股东周年大会决议公告披露于香港联交所披露网站(http://www.hkexnews.hk),公司网站(http://www.clypg.c

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