返回首页 > 您现在的位置: 巴彦淖尔 > 旅游景点 > 正文

2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券募集说明书

发布日期:2016/3/6 10:54:28 浏览:

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董

事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期

债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商有限公司按照《中华人民共和国证券法》、《中

华人民共和国公司法》、《券管理条例》、《国家关

于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》以及《国家发展改革委

关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法

律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完

整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的

信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出

的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说

明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变

化引致的投资风险,投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债

券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《资产抵押协议》、《抵押

2

-----------------------Page3-----------------------

12河套水务债募集说明书摘要

资产监管协议》、《资金及账户监管协议》对本期债券各项权利义务的

约定。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体

提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证

券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司

券(简称12河套水务债)。

(二)发行总额:人民币10亿元。

(三)债券期限及利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面利

率为8.54。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.37确定,

Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上

海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor利

率的算术平均数5.17,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(四)还本付息方式:每年付息一次,自第三年即2015年起至2022

年,逐年分别按照债券发行总额10、10、10、10、15、15、15

和15的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。年度付息款项

自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(五)发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000

元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于

人民币1,000元。

3

-----------------------Page4-----------------------

12河套水务债募集说明书摘要

(六)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设?Z的发行网点

向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

(七)债券形式:本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期

债券在中央登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的

信用级别为AA ,发行人的主体长期信用等级为AA-。

(九)担保方式:国有土地使用权抵押方式。

发行人以其拥有的巴彦淖尔市乌拉特前旗乌梁素海渔场一分场、三

分场、四分场、五分场共计118,768,481.40平方米国有土地使用权(土

地证号分别为:巴国用(2010)第001号24953-1、巴国用(2010)第

002号24953-3、巴国用(2010)第003号24953-4、巴国用(2010)第

004号24953-5,地类用途:综合用地(养殖、旅游),使用权类型:出

让)作为抵押资产,经包头市金诚不动产评估有限责任公司评估,上述

土地总价值为297,896.25万元(评估基准日为2011年8月10日)。

4

-----------------------Page5-----------------------

12河套水务债募集说明书摘要

目录

释义...........................................................................................................................1

第一条债券发行依据...............................................................................................4

第二条本期债券发行的有关机构...........................................................................5

第三条发行概要.....................................................................................................10

第四条承销方式.....................................................................................................13

第五条认购与托管.................................................................................................14

第六条债券发行网点.............................................................................................15

第七条认购人承诺.................................................................................................16

第八条债券本息兑付办法.....................................................................................18

第九条发行人基本情况.........................................................................................19

第十条发行人业务情况.........................................................................................23

第十一条发行人财务情况.....................................................................................28

第十二条已发行尚未兑付的债券.........................................................................30

第十三条募集资金用途.........................................................................................31

第十四条偿债保证措施.........................................................................................33

第十五条风险与对策.............................................................................................39

第十六条信用评级.................................................................................................45

第十七条法律意见.................................................................................................47

第十八条其他应说明的事项.................................................................................49

第十九条备查文件.................................................................................................50

附表一:2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券发行网点表........52

5

-----------------------Page6-----------------------

12河套水务债募集说明书摘要

释义

在本募集说明书摘要中,除非另有

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

最新旅游景点

欢迎咨询
返回顶部